1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя в своих стальных недрах секретные бумаги, способные перекроить судьбы СССР и Китая. Под маской безобидных путешественников в вагонах притаились агенты иностранных разведок и отпетые наёмники, каждый из которых готов на любое преступление ради заветных документов. В этой накалённой атмосфере всеобщего недоверия и скрытых угроз молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится отбросить идеологические разногласия и объединить усилия, чтобы выявить и обезвредить общего, куда более опасного противника.
Их вынужденный союз рождается в горниле взаимной подозрительности, где каждое слово может оказаться ложью, а каждый попутчик — врагом. Различия в прошлом и методах работы становятся второстепенными перед лицом хитроумного противника, чьи планы грозят обернуться международным скандалом. Доверяя лишь инстинкту и профессиональному опыту, неожиданные союзники начинают сложную игру, где ставка — не только документы, но и их собственные жизни.